2014年中國桌面IT外包服務市場規模與增長(二)

2014年中國桌面IT外包服務市場回顧與展望

2015-03-04 10:56 作者：admin

一、2014年中國桌面IT外包服務市場回顧

(一)市場規模

桌面IT外包服務主要是指企業將桌面IT設備的技術支持、維護和運營管理外包給專業的服務商作為一個整體，為企業的IT用戶提供高質量的桌面IT服務。桌面IT外包服務主要包括桌面硬件、桌面軟件和桌面網絡三部分。

過去五年，中國桌面IT外包市場穩步發展。到2013年，中國桌面IT外包服務市場規模達到57.61億元，同比增長18.2%。中國本土企業對IT外包服務的需求呈上升趨勢，用戶需求范圍不斷擴大，需求量不斷增加。 2014年上半年，中國桌面IT外包服務市場規模達到32.59億元，仍保持高速增長。預計2014年市場規模將達到68.72億元。

表12010-2014年中國桌面IT外包服務市場規模及增長

(二)開發功能

1、“四化并舉”為桌面IT外包服務市場增長注入新動力

“十八大”報告提出：“堅持走中國特色新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化道路，推動信息化與工業化深度融合，工業化與城鎮化、城鎮化與農業現代化良性互動，相互協調，促進工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展。 “新四化”的提出，首次將信息化作為國家發展戰略，覆蓋國民經濟各行業，推動其他“三化”發展。信息化與工業化深度融合已成為國民經濟快速發展的重要抓手。作為信息化的重要領域，桌面IT外包服務一直是金融、電信、政府、流通、制造、能源等各行業信息化的重要組成部分。用戶對桌面 IT 外包服務的需求將持續增長。

2、行業集中度低，領先服務商仍有較大增長空間

桌面IT外包服務行業門檻低，參與企業多，市場集中度低。大多數龍頭企業都有自己的優勢產業和傳統客戶群，龍頭企業之間的直接競爭關系不是很激烈。桌面IT外包服務行業的中低端市場目前保持著激烈的競爭狀態，但在單筆合同價值較高的高端市場，由于對資質、經驗和服務的要求較高參會企業網絡、龍頭企業面臨中小服務商競爭者在規模、品牌、技術等方面具有明顯優勢，仍有較大發展空間。

與跨國服務商相比，國內桌面IT外包服務商的發展空間依然巨大。國內市場足夠大IT外包服務，足以支持大型桌面IT外包服務商。由于桌面IT外包服務的需求來自國民經濟各個行業，服務商的發展空間極為廣闊。

隨著國內信息化的深入發展，桌面IT外包服務龍頭企業仍有廣闊的成長空間。國內桌面IT外包服務商規模較小的主要原因是：IT支出在整體經濟中的比重較小，行業集中度還很低。隨著中國經濟增長方式的轉變，依靠效率提升而不是增加投資將成為更多客戶的選擇，中國IT支出占比將進一步提升，桌面IT外包服務的集中度將進一步提升。

3、從交易服務關系轉變為業務伙伴關系

服務提供商向用戶提供服務的模式正在發生深刻變化；這種變化源于新興業態和技術的驅動力，以及宏觀經濟的影響。當前，云計算、移動應用、大數據、社交網絡等正在對IT領域產生重大影響，引發商業形態和商業模式的變化；與此同時，全球宏觀經濟復蘇緩慢，各行業用戶面臨巨大經濟壓力，削減IT投資。在這雙重力量的影響下，行業用戶將部署更適合業務發展的企業IT架構，更加專注于提升業務質量和節約成本，將有限的IT資金投入到最能有效提升業務質量的領域。提供商提出了更高的要求：傳統的 IT 服務表現為單個 IT 項目。這種一對一的交易服務帶來了更多額外的溝通和交易成本，很難直接有效地反映對業務的影響。改進;以技術為導向的IT服務逐漸向以業務為導向的服務轉變。

桌面IT外包服務商必須更貼近用戶業務，與技術服務和業務服務更加融合，創新更加多樣化和靈活的服務模式。共同承擔業務風險，從而形成深入用戶業務層面的更緊密深入的合作伙伴關系，共同推動用戶業務目標的實現。

4、人工成本增加，桌面IT外包服務商面臨競爭壓力

2013年，中國CPI指數上漲2.5%，直接帶動我國勞動力再次回升。其中，我國IT軟件外包行業人工成本平均增長5-7% 在IT軟件外包行業人工成本大幅上漲的基礎上，昔日“勞動力無限供給”的局面逐漸消失，這無疑給“以人為本”的IT外包企業帶來了直接的經濟損失。同時，中國互聯網的蓬勃發展，促使更多的IT服務人才流向薪酬相對豐厚的互聯網公司，導致IT服務外包企業的人才流失。目前，IT外包服務人才短缺、勞動力成本增加已成為桌面IT服務外包企業發展的瓶頸。

5、從被動服務到主動預防問題

隨著桌面IT服務商與用戶合作關系的演進，服務商越來越了解用戶業務對IT服務的核心需求；更深層次的變化是，服務商的合作心理會發生積極的變化：由于參與到用戶的業務運營中，他們不再是被動地響應用戶需求然后解決問題，而是更主動地思考更有效的方法來解決問題。實現用戶目標，更有前瞻性地預防問題。為實現用戶的業務目標，我們不斷完善服務，為用戶提供具有前瞻性的業務見解和建議，成為客戶在信息化建設和應用領域值得信賴的顧問。

相應地IT外包服務，衡量服務價值的標準將不再局限于提供的產品數量或時間長度，也不再局限于KPI（關鍵績效指標）和SLA（服務水平協議）等傳統概念。程度或業務績效衡量服務的價值，IT服務商與客戶共同管理IT（或外包），分擔風險，參與創新的收益分享合作模式。

(三)競爭格局

在云計算、大數據等技術的影響以及行業應用服務的影響下，越來越多的廠商涌入桌面IT外包服務領域，這也導致了市場非常分散。

中國桌面IT外包服務市場的服務商種類繁多，既有IBM、HP等以先進技術取得市場地位的原始服務商，也有聯想服務等大型綜合服務商、神州數碼和東軟集團。也有在某些行業或地區具有獨特優勢的IT服務商，如廣東地球村，也有專注于桌面IT外包的服務商，如金道天成、護航科技等。從服務商的規模來看，跨國IT巨頭和數十人的團隊型服務商并存。因此，中國桌面IT外包服務市場競爭格局復雜，在不同層次、不同行業、不同地區呈現出不同的趨勢。

從2014年上半年桌面IT外包服務收入來看，聯想服務、惠普、金道、IBM和護航科技位列中國桌面IT外包服務市場份額前5名，中國本土服務競爭供應商的力量正在逐漸增強。

表2 2014年上半年中國桌面IT外包服務市場品牌結構

圖1 2014年上半年中國桌面IT外包服務市場品牌結構

二、中國桌面IT外包服務市場展望

(一)市場規模和增長預測

隨著中國企業規模的不斷擴大，他們在中國各地設立分支機構，IT系統的規模和復雜性迅速增加。 IT系統的維護難度和成本大大增加，企業用戶對桌面IT外包服務的主觀認知和客觀需求大大加強，越來越多的用戶將企業內部的非核心業務外包給服務商。預計到2017年，中國桌面IT外包服務市場規模將達到121.69億元，未來三年復合增長率為20.98%。

(二)發展趨勢

1、新興產業的不斷分化和“兩化”的深度融合，推動桌面IT外包服務更貼近行業需求

從中國信息化的發展趨勢來看，行業信息化已成為IT行業發展的主要動力，桌面IT外包服務市場也主要由大的關鍵行業市場帶動。隨著行業用戶對信息化需求的不斷提高，他們對信息技術的認知也從“IT工具論”轉變為“IT促進業務創新”。這就要求行業IT服務商對行業用戶的業務應用有深刻的理解和洞察，并有一定的預見能力，可以預見如何利用IT技術推動行業內的業務創新。因此，要求桌面IT外包服務商不僅要有扎實的IT技術基礎，還要有深厚的行業知識積累。目前，大部分服務商只能運營和維護外圍的非核心應用系統，難以介入行業發展的核心業務系統。重要原因之一是他們對行業知識的積累不足。如何積累行業知識資源并將其應用好，成為整個IT服務行業必須面對的挑戰。行業知識庫是推動行業龍頭企業向高端咨詢企業轉型，帶動行業中小企業向專業服務商轉型的可行可靠途徑。

2、桌面IT外包服務創新導向越來越明顯，客戶體驗決定成敗

創新已成為IT服務商的共識。只有不斷創新，才能在瞬息萬變的市場中贏得先機，不斷滿足和引領用戶的需求。云計算、移動互聯網、物聯網等新模式、新業態、新概念不斷涌現，產業內涵和外延不斷豐富和拓展，技術和應用創新驅動產業價值鏈和商業模式變革，IT服務的內涵不斷延伸，應用范圍不斷擴大，未來增長潛力可期。

構建全業務流程綜合集成服務體系日益成為信息服務企業的核心競爭力。隨著信息化的深入發展，現代信息系統的規模越來越大、綜合性越來越強、綜合性越來越強。用戶對服務提供商的戰略咨詢、流程重組和方案設計能力，以及提供商的產業化和專業化要求越來越突出。為滿足用戶對“問題分析+戰略規劃+解決方案設計+關鍵軟硬件產品開發+項目實施+業務外包+人才培養”的一體化需求，IT企業正著力打造全方位綜合服務體系業務流程，力求將綜合服務能力轉化為企業的核心競爭力。

用戶對桌面IT外包服務商的要求不斷提高，不僅要求高超的業務水平、熟練的技術、規范的管理流程，而且越來越強調高質量的用戶體驗——也就是說，那些不能被SLA衡量的正在區分桌面IT外包服務商的水平。靈活、敏捷、人性化的服務商將更容易贏得用戶的信任。

3、勞動力成本增加迫使桌面 IT 外包服務向集成轉型

近年來，由于IT人力資源成本的不斷上漲，外包企業的壓力也越來越大。傳統數據中心開始向云數據中心過渡，軟件集成商和開發商逐漸向綜合信息服務商轉型。中國桌面IT外包服務商開始尋求業務轉型升級的突破口，從采購、部署、安裝、維護、運維、優化，到最終資產處置，逐步從單一服務向軟件、硬件和系統延伸綜合服務。

4、降低成本仍是外包的主要驅動力，但將越來越具有戰略意義

調查顯示，降低成本一直是公司將部分業務外包的首要驅動力，而且這種情況在未來幾年內不會改變。然而，越來越多的正面和負面經驗讓企業注意到，與內部運營相比，外包雖然可以直接降低外包業務的成本，但隱性成本并不低，比如對外包業務的后備支持。與內部和外部流程的接口。因此，降低成本的考慮必須針對外包服務業務的全部真實成本，企業應該從全局的角度看待成本。其次，雖然外包服務通常效率更高，但運營商也需要盈利。尤其是本地服務，外包商的運營成本不會比企業低多少。事實上，80% 的公司將客戶管理外包純粹是為了降低成本，他們會發現無法實現成本節約。

因此，公司不僅關心成本節約，還希望他們的外包決策能夠改進流程和客戶服務，從而支持他們的整體企業戰略。因為 IT 是從公司運營決策的角度分析的，所以外包是一種戰術決策，不可避免地會影響公司戰略。將部分非核心 IT 轉移到企業之外，可以讓企業將有限的資源用于那些有望取得長期成功、創造獨特價值或成為行業領導者的核心業務領域。外包被認為是引進和利用外部資源幫助企業提高核心競爭力的有效手段。借助外包商與現有和未來技術保持同步、改進技術服務和提供新技術獲取的優勢，企業可以以更低的成本、更短的時間和更低的風險推動企業信息技術的發展。中的函數。賽迪顧問的調查顯示，節約成本仍然是具有一定信息基礎的組織用戶選擇外包目的的首要因素。

5、移動互聯網應用普及推動桌面IT外包服務技術創新

隨著移動互聯網技術的飛速發展，BYOD（Bring Your Own）已經悄然成為一種新的辦公模式。不管企業愿不愿意，大量的私人設備憑借廉價、高配置的移動智能終端設備和日趨成熟的應用系統進入辦公室，已經成為不爭的事實。這給桌面運維服務帶來了巨大的挑戰，尤其是對安全基礎設施和安全策略的影響非常大。而BYOD只是眾多新技術、新模式的代表之一，很多新技術都在不斷創新，用戶的IT環境也越來越復雜。面對新技術的廣泛應用，無論是企業還是外包服務商都將面臨前所未有的挑戰。此時，移動安全領域的技術創新和對這些新技術的駕馭能力，都決定了服務商是否有能力保障企業IT的健康發展。為滿足BYOD帶來的新市場需求，桌面IT服務商將加大在移動安全領域的技術創新力度，從網絡、設備、應用三個方面保障用戶安全便捷的工作。